C'est la nuit, peu à peu le ciel étoilé est envahi de gros nuages noirs et un terrible orage éclate. La petite fille a peur, elle ne peut s'endormir, alors le grand-père lui conte l'histoire de la nativité :
La Sainte Famille cherche un abri
Réveil et inquiétude chez les bergers
Apparition de l'étoile filante
L'ange annonce la naissance du sauveur
La Naissance
Arrivée des rois mages,
les bras chargés de présents